市场情况
智能汽车
华为已赋能的两款重磅车型，其中一款是与奇瑞合作的首款电动轿车智界S7，另一款被誉为“1000万以内最佳SUV”的问界M9，已同时公诸于众。另外，华为还对HarmonyOS NEXT作出了重要的预告。
据透露，除了首搭HarmonyOS 4智能座舱和搭载华为高阶智能驾驶外，智界S7还具备较高颜值和全维安全实力。据余承东透露，智界S7搭配21英寸锻造轮毂、Brembo高性能卡钳以及碳纤维尾翼。该车型新车将于2023年11月正式发布。
星闪商用开始
星闪技术无疑是近期市场最为关注的无线连接技术。在此次发布会上，华为发布了多款有着星闪技术加持的新品，这也标志着星闪技术商用落地进一步加速。
全新品牌
华为保时捷颁布没有了，替代的是“非凡大师”版本，由刘德华代言，售价最高13999，已经有超过60万人在线预约了。现在华为手机抢到一台就能加价几百，甚至几千销售，成为了一款理财产品，抢到就是赚到。
个股已经盘面推演
发布会结束后整体平平，新的方向华为汽车和华为AI可以重点关注。人工智能回调继续关注算力布局机会，CPO是核心。
鸿蒙的应用生态，软件端可以关注一下。
盘面上重点看下，诚迈、润和。还有另一个常山赵子龙。下面有个梳理。
统信软件宣布在开源国产操作系统deepin中正式引入大模型，实现了多项自研应用的智能化升级。据报道，微软将在9月30日停止向俄罗斯提供服务，这意味着俄罗斯将完全失去微软产品的支持，为国产操作系统的发展提供了新的机遇。恒为科技、诚迈科技、中国软件、东土科技、软通动力等相关企业也受到了这一趋势的影响。
恒为科技：牵手华为建设深港人工智能算力中心。
恒为科技近期动态显示，公司与华为等多家企业签订了合作协议，共同在前海设立深港人工智能算力中心。该中心将为深港人工智能企业提供AI算力资源供给、算力调度、算力验证及适配等专业服务。
9月20日，深圳市前海管理局与华为及其生态伙伴签署战略合作协议，华为全球云工厂赋能中心、华为大湾区人工智能产业服务中心、深港人工智能算力中心等重大项目落户前海。此次智算中心项目，是深圳市前海管理局、华为、恒为、海南怡和签署四方战略合作协议，其中公司作为算网可视化及运维科技提供商，主要负责智算中心的产品和解决方案。
此外，恒为科技还与泰凌微等多家上游芯片企业联合成立了“恒星”工业互联网联合实验室。该实验室将开展工业互联网领域的新技术研究、建设开放的测试环境、共同开发应用解决方案、探索并建议行业标准以及促进技术成果产业化等多项工作。这一合作将进一步推动公司在工业互联网领域的研发实力和技术水平，为公司未来的发展提供更广阔的空间和机遇。
菲菱科思是一家为华为园区网交换机和路由等网络设备代工的厂商，据传其能够拿到华为30%的代工订单。该公司的主要业务是网络设备的研发和制造，主要采用ODM/OEM模式与网络设备品牌商进行合作。其产品范围涵盖交换机、路由器、无线产品等网络设备的多个系列，并且已具备400G核心交换机产品的硬件开发能力和制造能力。根据券商研报，交换机和光模块是配套的，与光模块增量逻辑相同，因此交换机可以被认为是国内算力的核心受益品种。
多次强调了减肥药的逻辑，这里提示一下风险。高位大涨停就是要分化兑现开始，机会性价比会减少。